01
Handbook · 01客户端安装
先把 WorkBuddy 装上桌
无论是 macOS、Windows 还是命令行玩家,10 分钟内完成首次启动、登录、配 API Key。本节包含官方下载、Homebrew/Winget 一键安装、首次配置清单,以及 8 个最常见的安装坑。
支持平台
3端
macOS · Windows · Linux CLI
系统要求
≥ 10.15
macOS Monterey 及以上
首次配置项
4项
账户 / API / 偏好 / 权限
§ 1.1
三种安装路径
Three ways to install
D
官方安装包
最稳妥的路径。从 workbuddy.com/download 下载对应平台的 .dmg / .exe / .AppImage。双击安装,拖入「应用程序」即可。
B
包管理器一行装
给习惯命令行的同学。Homebrew / Winget / apt 仓库已上线,一条命令解决更新与依赖。
⌘
纯 CLI 版
无 GUI 的 wb 命令行。给服务器、CI、SSH 远程用。配置与桌面端共享,技能和 MCP 互通。
§ 1.2
命令行安装
For the terminal native
三种平台我们都提供了包管理器源。Homebrew 仓库在国内有镜像,安装平均 8 秒搞定。如果你之前装过老版本,安装脚本会自动迁移配置和技能缓存。
需要 sudo 权限的只有 apt 路径。Homebrew 和 Winget 都不需要。
macOS · HomebrewSHELL
# 1. 添加仓库(首次需要)
brew tap workbuddy/tap
# 2. 安装 GUI 版
brew install --cask workbuddy
# 3. 或者只装 CLI
brew install workbuddy-cli
Windows · WingetPOWERSHELL
# Windows 10/11 默认带 winget
winget install WorkBuddy.WorkBuddy
winget install WorkBuddy.CLI # 仅命令行版
Linux · aptBASH
# Ubuntu 22.04+ / Debian 12+
curl -fsSL https://pkg.workbuddy.com/key.gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/workbuddy.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/workbuddy.gpg] https://pkg.workbuddy.com/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/workbuddy.list
sudo apt update && sudo apt install workbuddy
Tip · 国内网络
在 ~/.zshrc 里加 export WORKBUDDY_REGION=cn,包下载走 CDN,平均提速 4x。
§ 1.3
首次配置清单
First-run checklist
STEP · 01
登录账户
支持邮箱、企业 SSO、微信扫码。SSO 用户会自动继承企业权限和计费策略。
~30sSSO
STEP · 02
配置 API Key
在「设置 → 模型」里填入你自己的 LLM 凭据,或者使用平台赠送的额度。支持自定义 Base URL。
~1mBYOK
STEP · 03
授权权限
系统会请求屏幕录制、文件访问、网络代理三项权限。前两项影响 Skills,第三项控制外网访问。
~30smacOS · Win
STEP · 04
选默认角色
「我是 HR / 销售 / 研发 …」会预装对应的 Skill 集合和提示词预设。可随时在设置中切换。
~10s8 角色
Note · 隐私默认
WorkBuddy 不收集任何对话内容用于训练。所有会话在你设备本地加密缓存 7 天后自动清理,企业版可配置为 0 天。企业管理员可申请数据驻留区域。
§ 1.4
8 个最常见的安装坑
Common pitfalls
| 症状 | 原因 | 解决办法 |
| "应用已损坏"(macOS) | 未签名或 Gatekeeper 拦截 | 系统设置 → 隐私与安全 → 仍要打开;或执行 xattr -d com.apple.quarantine /Applications/WorkBuddy.app |
| 登录页空白 | 企业代理拦截 OAuth 回跳 | 把 auth.workbuddy.com 加入代理白名单 |
| API Key 校验失败 | Base URL 写成 v1 而模型是 v2 | 设置 → 模型 → 选「自动探测」或手动选 v2/chat/completions |
| Windows Defender 误报 | 未提交微软商店签名 | 从官网下载并「更多信息 → 仍要运行」 |
| 无法访问麦克风 | macOS 14+ 新增的「语音隔离」 | 系统设置 → 麦克风 → 开启 WorkBuddy |
| Linux 启动报 libfuse 缺失 | AppImage 依赖 | sudo apt install libfuse2 或改用 deb 包 |
| 升级后旧 Skills 消失 | 新版目录结构变了 | 运行 wb doctor --migrate 自动迁移 |
| 登录后反复掉线 | 本地时间与服务器偏差 > 5 分钟 | 开启系统自动校时(NTP) |
§ 1.5
下一步
Where to go next
→
连接你的第一个 MCP
把 Notion、GitHub、企微接进来,让 WorkBuddy 真正能「动」你的数据。
→
安装岗位 Skill 集合
在「市场」里挑你岗位的 Skill 一键安装,省去手动配提示词。
02
Handbook · 02MCP 连接
让 AI 伸手 摸到你的数据
MCP(Model Context Protocol)让大模型可以安全、可控地调用外部工具。本节解释协议本身、列出内置 MCP、给出自定义 server 的标准做法,以及 6 类常见连接错误。
§ 2.1
什么是 MCP
30 seconds explainer
MCP 是 Anthropic 在 2024 年底开源的开放协议。它把「工具调用」这件事标准化:一个 server 暴露一组带 schema 的工具,一个 client(也就是 WorkBuddy)按需调用,结果回传给模型。这样不同数据源(Notion、Slack、内部数据库)能用同一套机制接入,不需要为每个工具写适配器。
对用户来说,配置一次 MCP,所有 Skill 都能自动用上这个能力。比如接了 GitHub MCP,HR Skill 可以看候选人仓库、研发 Skill 可以分析 PR、法务 Skill 可以拉合规清单——三件事用同一根线。
↔
标准化
一套协议覆盖所有数据源。开发者写一次,企业全公司复用。
●
可控
每次调用都需用户授权,敏感操作走二次确认。日志全留痕。
⚡
组合
多个 MCP 可以链式调用。一次提问触发 3 个数据源协作。
§ 2.2
内置 MCP 速查
Built-in servers
| MCP | 能力 | 典型用法 | 状态 |
| Notion | 读写页面、数据库、评论 | HR 知识库、销售 Wiki | 稳定 |
| GitHub | 仓库、PR、Issue、Actions | 研发代码审查、Bug 复现 | 稳定 |
| Slack | 频道、消息、表情回应 | 会议纪要、跨部门通知 | 稳定 |
| 飞书 / Lark | 多维表格、文档、消息 | 行政排会、HR 花名册 | 稳定 |
| 企业微信 | 通讯录、消息、日程 | 销售外联、行政通知 | 稳定 |
| Jira / TAPD | 工单、迭代、燃尽图 | 研发进度同步、PM 评审 | 稳定 |
| Salesforce | 客户、机会、合同 | 销售 Pipeline、数据补全 | 稳定 |
| PostgreSQL | 只读查询、Schema 探索 | 财务对账、数据分析 | 稳定 |
| Web Search | 通用搜索 + 阅读 | 竞品调研、新闻监测 | 稳定 |
| Filesystem | 本地文件读写 | 合同归档、报表导出 | 稳定 |
| Tencent Docs | 在线文档 / 表格读写 | 月度报告、销售报表 | Beta |
| iWiki · 乐享 | 知识库搜索与写入 | 产品文档、流程沉淀 | Beta |
§ 2.3
添加自定义 MCP
Custom server
WorkBuddy 的 MCP 配置目录是 ~/.workbuddy/mcp/servers.json。每个 server 包含 name、command、args、env 四段。WorkBuddy 在启动时扫描这个文件,无需重启即可热加载(除系统级 MCP)。
~/.workbuddy/mcp/servers.jsonJSON
{
"mcpServers": {
"internal-crm": {
"command": "node",
"args": ["/opt/mcp/internal-crm/dist/index.js"],
"env": {
"CRM_TOKEN": "${secret:internal_crm_token}",
"CRM_BASE": "https://crm.internal.workbuddy.com"
},
"description": "公司内部 CRM 数据",
"permission": "read"
},
"weather": {
"command": "uvx",
"args": ["mcp-weather-server"]
}
}
}
Secret 注入
不要把 token 明文写在配置里。用 ${secret:NAME} 占位,真实值放在 ~/.workbuddy/secrets.enc(系统级加密,权限 600)。WorkBuddy 启动时会要求 Touch ID / 系统密码解锁一次。
§ 2.4
6 类连接错误及排查
Troubleshooting
- spawn ENOENT — command 路径不对。绝对路径优先,例如
/usr/local/bin/uvx 而不是 uvx。
- Permission denied: /var/... — macOS 沙箱拦截。系统设置 → 隐私 → 完全磁盘访问 → 启用 WorkBuddy。
- SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED — 企业代理替换了证书。导入公司根证书到系统钥匙串。
- Connection timed out (5s) — 网络层没问题但 server 没回包。先
wb mcp test <name> 看启动日志。
- Schema validation failed — server 端 tool 定义不符合 MCP spec 1.0。用
wb mcp schema <name> 检查。
- 401 Unauthorized — token 过期或被回收。重新走 OAuth 流程,或
wb secret rotate <name>。
03
Handbook · 03Skill 创建
把你脑子里的剧本 装进 AI
Skill = 一份结构化提示词 + 一组工具 + 一个触发场景。本节走通一个真实例子:从「报销审核 Skill」的需求拆解到上线发布,再到团队复用。
§ 3.1
Skill 的本质
What a Skill really is
很多同事第一次写 Skill 会把它当成"提示词模板"。其实 Skill 是四件事的封装:
- 人感开场 — 一段"我是谁、我擅长什么、我会先问什么"的自我介绍,决定 AI 怎么开始对话。
- 工作流剧本 — 把任务拆成 N 步,每步明确输入、动作、输出、确认条件。
- 工具调用约定 — 哪些 MCP / 命令可以用、用之前要不要再确认、敏感数据怎么处理。
- 输出规范 — 表格 / Markdown / PDF / 邮件?要不要署名、要不要附时间戳、要不要带源链接。
§ 3.2
目录结构
Anatomy of a Skill
~/.workbuddy/skills/expense-audit/TREE
expense-audit/
├── SKILL.md # 必填 · 入口描述(人感开场 + 工作流)
├── prompt.md # 可选 · 长提示词 / system prompt
├── tools/
│ ├── approve.json # 工具 schema:审批规则查询
│ └── notify.json # 工具 schema:邮件通知
├── examples/
│ ├── 01-国内差旅.md # 真实使用例子(few-shot)
│ └── 02-招待餐.md
├── checks/ # 可选 · 自检脚本
│ └── lint.py
├── README.md # 给同事看的说明
└── assets/ # logo / 截图 / 模板
└── flow.png
§ 3.3
实战:写一个「报销审核」Skill
Hands-on
假设你是财务,想让 AI 帮你预审每月 200+ 张报销单。下面是从需求到上线的全过程。
SKILL.md点击复制
---
name: expense-audit
version: 1.2.0
description: 报销单预审 · 节省财务 70% 重复劳动
trigger: "审核报销" / "看下这张单"
author: finance-team
tools:
- approve_rules.query
- mailer.send
permissions:
- read_reimbursement_table
- send_email_to_requester
---
# 报销预审员 · 小审
你好,我是小审。我会按公司《费用报销管理制度 v4.2》帮你过一遍报销单。
我会先看金额、用途、票据、附件,再决定是通过、退回修改,还是转人工。
## 我的工作流
1. 接单:你贴单号 / 截图 / 描述,我先去 reimbursement 表里把原始数据拉出来。
2. 分档:
- ≤ 500 元,且用途、票据齐全 → 直接通过
- 500 ~ 5000 元,需检查是否在部门预算内
- > 5000 元,必须附说明 + 部门负责人确认
3. 查规则:调用 approve_rules.query 核对当前生效的政策。
4. 输出:返回一张三列表(项 / 状态 / 建议),并标出需财务人工复核的红旗项。
## 我会问什么
- "票据是否齐全?"
- "是市内交通还是差旅?"
- "是否已超出部门当月预算的 80%?"
## 我不会做什么
- 不会直接打款
- 不会修改任何原票据
- 不会绕过 > 5000 元的硬规则
技巧 · 拒绝模糊
把所有"看情况"翻译成"先问 X,再做 Y"。SKILL.md 越像新员工入职手册,AI 越稳定。写完大声读一遍,如果听起来像机器人,重新写。
§ 3.4
测试、发布、迭代
Test · Ship · Iterate
本地 dry-runwb skill test expense-audit --case examples/01-国内差旅.md
对比回放用历史 50 张真实报销单回放,看通过率、误判率、是否出现幻觉字段。
影子模式先发布到 5 人内测组,AI 给建议、人最终决策,2 周后看采纳率。
权限分级财务同事看得到全部红旗;普通员工只看到与自己相关的项。
版本号用 semver。每次更新 prompt 必改 minor,工具变更必改 major。
回滚wb skill pin expense-audit@1.1.0,一键回到上一稳定版。
§ 3.5
好 Skill 的 5 个特征
Hallmarks of a good Skill
1
开口像人
有名字、有口吻、有"我会问什么"。不要"作为一个 AI 助手"。
3
可被审计
每一步都有日志,谁、什么时间、调了哪个工具、回包什么。
4
有节奏感
不一口气把所有信息倒完。先确认 → 再做 → 再总结。
5
有反例
examples/ 里既有正例也有反例,告诉 AI 哪些不能干。
→
下一步:发到市场
跑完测试后 wb skill publish,可以选「本团队」或「公开」。
04
Handbook · 04管理后台
给 IT / 管理员 的控制台
管理后台是 WorkBuddy 的"系统设置"。本节讲四件事:团队与权限、计费与积分、监控与日志、SSO 与集成。读完之后你应该能独立完成一次新员工开通。
§ 4.1
四张主面板
Four panels
U
团队 · 人员
组织架构树、角色矩阵、批量开通 / 离职、临时访客账号。
$
计费 · 积分
套餐升级、按席位 / 按 token 计费切换、积分余额预警、对账导出。
M
监控 · 日志
实时调用量、Top 用户、错误率、Skill 采纳率、敏感词告警。
⚙
集成 · 安全
SSO(OIDC / SAML)、IP 白名单、数据驻留、合规审计导出。
§ 4.2
权限矩阵
Permission matrix
| 角色 | 查看 | 编辑 Skill | 发布市场 | 查看他人日志 | 管理计费 |
| 普通成员 | 自己 | 个人 | — | — | — |
| 团队负责人 | 团队 | 团队 | 本团队 | — | — |
| Skill 维护员 | 全部 | 全部 | 本企业 | 只读 | — |
| 安全审计 | 日志 | — | — | 全部 | — |
| 财务管理员 | — | — | — | — | 全部 |
| 超级管理员 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
§ 4.3
监控看板 5 个关键指标
5 KPIs that matter
A
日活
DAU / MAU。< 30% 说明 Skill 库不够用,或培训没跟上。
B
会话深度
平均轮次。> 6 轮说明工作流真正嵌入了流程。
C
采纳率
AI 建议被人工采纳的比例。健康区间 60–85%。
D
错误率
5xx + 工具调用失败。> 2% 立即告警。
E
人均 Token
成本指标。异常飙升 = 有人在写超长循环脚本。
§ 4.4
新员工 5 步开通
Onboarding in 5 steps
02
分配角色
选默认 RBAC 角色 + 部门标签。
03
预装 Skill
按部门勾选 Skill 集合(销售、市场、研发 …)。
05
欢迎邮件
系统发一封带登录链接 + Skill 速查图的邮件。
05
Role · R01HR · 人力资源
让 HR 把时间花在人 身上
招聘、入离职、培训、组织诊断——把流程里 70% 的重复劳动交给 AI。HR 同学的角色画像、典型场景、可复用提示词,以及真实效果指标都在这一节。
§ 5.1
4 个典型场景
Four daily scenes
01
JD 优化与去 bias
INPUT 业务方提的 200 字需求 + 上一份 JD
OUTPUT 3 个版本:传统版 / 友好版 / 雇主品牌版;含性别中立词检查、技能硬性 / 加分项拆解、薪酬带宽提示
02
简历初筛
INPUT 一批 50 份简历(PDF/Word)+ 岗位 JD
OUTPUT 三档分级(强推 / 备选 / 不匹配),每档给出 3 个匹配理由 + 1 个疑虑点
03
面试准备包
INPUT 候选人简历 + 岗位 JD + 面试官人数
OUTPUT 每位面试官一份定制题单(3 个行为面 + 2 个技术面 + 1 个反问),含追问路径
04
员工异动分析
INPUT 过去 12 个月异动数据 + 部门组织树
OUTPUT 留存曲线、流失高发期、部门对比表 + 3 条可执行建议(不替管理层做决策)
§ 5.2
工作流(招聘一例)
A workflow walkthrough
从「业务方提需求」到「发出 offer」一共 7 步,AI 介入其中 5 步。下面是经典 SaaS 招聘流程的协作图:
A
业务提需求
业务方 1 段话。AI 转成结构化 JD。
B
HR 审 JD
人确认。AI 做 bias 检查 + 友好度评分。
C
渠道分发
AI 生成 3 个平台文案(拉勾 / BOSS / LinkedIn)。
F
评估与 Offer
AI 出评估对比表。HR 定薪 + 谈 offer。
G
入职
AI 准备欢迎包 + 30 天 onboarding 计划。
!
边界
Offer 金额、最终录用由人决定。AI 只生成对比表和历史薪资带宽参考。
↻
复盘
3 个月后回看:留存率、招聘漏斗各阶段转化。
§ 5.3
3 条可复用提示词
Reusable prompts
PR-01 · JD 优化复制
你是资深招聘编辑。我会贴给你业务方一段话和过往 JD。
请输出 3 个版本:
1. 正式版(官网 / 拉勾用)
2. 友好版(BOSS / 脉脉用)
3. 雇主品牌版(LinkedIn / 微信视频号用)
每个版本包含:岗位价值主张、3 条核心职责、2 条加分项、薪酬带宽、面试流程时长。
最后做一次 性别中立词 + 年龄偏见 + 学历歧视 检查,列出问题词与替换建议。
PR-02 · 简历三档分级复制
我给你 N 份简历 + 1 个 JD。请按以下规则分级:
- 强推:JD 命中 ≥ 80%,经验在 80–120% 区间
- 备选:命中 60–80%,或经验 50–80%(潜力股)
- 不匹配:命中 < 60%
每份简历给出:3 条匹配理由 + 1 条最大疑虑。不要给最终录用建议。
如果有候选人履历明显造假或时间线对不上,标红提示。
PR-03 · 面试纪要模板复制
你将听到一段面试录音 / 看到一份逐字稿。
请输出一份结构化纪要:
- 候选人:姓名、应聘岗位、面试官、时长
- 关键回答:3–5 条原话引用 + 你的观察
- 能力雷达:业务理解 / 沟通 / 学习力 / 文化匹配 / 抗压(5 分制)
- 风险点:1–3 条
- 建议:推进 / 待定 / 不推进(含一句话理由)
不要替面试官写最终结论。
§ 5.4
效果指标
What good looks like
JD 完成时间
−72%
从 90 分钟到 25 分钟
§ 5.5
红线
What we never do
高敏
薪酬、健康、婚育、绩效、宗教、政治立场属于PII 禁区。AI 不能基于这些字段做录用建议,也不能在日志里原样保存。所有涉及这些字段的查询必须走「脱敏视图」。
06
Role · R02行政 · 办公室
行政同学的数字秘书
会议、差旅、报销、办公用品、通知公告——AI 不会替你端茶倒水,但能让所有琐事不再卡在你工位上。
§ 6.1
典型场景
Daily scenes
▤
会议安排
5 人会议、找 30 分钟公共时间。AI 同时查日程、查会议室、订提醒、预生成议程。
✈
差旅全流程
机酒比价、行程单、出差申请单、事后报销。AI 把 11 步流程压成 1 次对话。
▣
办公用品
历史用量预测、月度补货、损坏登记。AI 给采购清单,人一键确认。
◉
通知公告
起草全公司通知,自动按部门拆分发送对象、规避重要时间点。
▷
访客接待
预约登记、通知前台、推荐会议室、提醒被访人。自动同步到门禁。
▦
资产管理
工位、设备、门禁卡、车辆。AI 做盘点,异常提醒。
§ 6.2
工作流 · 差旅
A workflow walkthrough
1. 员工对话"我下周三去上海见客户,2 天 1 晚。"
2. 反问补全出发地 / 客户地址 / 预算 / 同行人 / 偏好座位
3. AI 比价3 家航司 + 3 家酒店,按"经济 / 平衡 / 体验"三档展示
4. 出差单自动填 OA 单,附预算对照、报销预估
5. 行程同步同步到日历、企业微信、给客户发拜访提醒
§ 6.3
提示词样例
Prompts you can steal
PA-01 · 会议时间协调复制
我会告诉你:参与人列表 + 时长 + 主题 + 期望时间窗。
请输出:
1. 3 个时间候选(按"参与人空档率"排序)
2. 每个候选的会议室推荐(按人数 + 设备匹配)
3. 自动生成的会议议程(按主题展开 3–5 个讨论点)
4. 提前 24h / 1h 提醒文案
如果在 1 周内都找不到全员空闲的时间,标红提示并给出 2 个降级方案。
PA-02 · 通知公告复制
我会告诉你:事项 + 受众 + 渠道偏好 + 时效。
请按"公司通知 / 部门通知 / 紧急通知"三档输出,风格分别:
- 公司:正式、克制、有称呼、有落款
- 部门:亲切、口语化、有 emoji
- 紧急:强信号、首句点题、明确截止时间
每条 ≤ 200 字。给出发送时段建议(避免周一早 9 点、周五下班前)。
07
Role · R03财务 · 钱与账
把 凭证 变成 洞察
发票识别、对账、报销审核、月度报表——AI 让财务从"录入员"变回"分析师"。
§ 7.1
典型场景
Daily scenes
▤
发票识别
电子 / 扫描件自动 OCR,提取金额、税率、销售方、税号,自动入台账。
⚖
银行对账
流水和台账自动匹配,差异行高亮,附原始凭证位置。
▤
报销审核
政策对照、超标标红、票据齐全性、跨部门异常检测。
▦
月度报表
自动汇总三表、生成对比、趋势解读、附口播稿。
$
预算监控
部门预算实时看板,80% 阈值预警,超支阻断。
●
合规检查
大额支付、关联交易、关联交易方匹配,反洗钱初筛。
§ 7.2
流程 · 月结
Monthly close
D+5预提 / 摊销 / 调整分录草稿,AI 起草 + 人复核
§ 7.3
提示词样例
Prompts
PF-01 · 月度经营摘要复制
我会贴给你:本月三表数据 + 预算 + 去年同期。
请输出一份 ≤ 1500 字的管理层摘要,结构:
1. 本月三句话(最该知道的事)
2. 营收 / 毛利 / 净利:同比 + 环比 + 预算对比
3. 5 个最大变动:科目 + 金额 + 解释假设
4. 3 个风险信号
5. 下月重点
所有数字必须能在附件中追溯到单元格。
PF-02 · 报销单预审复制
我会给你一张报销单的JSON。请按《费用报销管理制度 v4.2》逐项检查:
- [ ] 票据合法、税号一致
- [ ] 金额与 OA 单一致
- [ ] 用途与金额匹配(市内 / 出差 / 招待 / 办公)
- [ ] 是否超出部门预算
- [ ] 是否需要附件(合同 / 行程单 / 参会名单)
- [ ] 是否触碰红线(烟酒 / 礼品超 200 / 单餐超 1000)
输出:通过 / 退回 / 转人工,退回时只列问题项 + 解决路径,不要解释政策原文。
§ 7.4
红线
Hard rules
Final say
AI 不打款,不改银行账户,不调整会计政策。所有分录草稿必须由会计复核。所有 > 5,000 元的对外支付,必须有 CFO 或授权人显式确认。
08
Role · R04法务 · 风险
让 法律判断 更可被复用
合同审查、合规检查、条款库、风险预警——AI 让法务同学不再"一份合同审三天",而是把判断沉淀成可复用的资产。
§ 8.1
典型场景
Daily scenes
▤
合同审查
对方发来 NDA / SaaS / 采购合同。AI 提取条款、对比标准范本、标红差异。
◎
合规检查
广告法、数据安全法、反不正当竞争、未成年人保护——上线前的最后一道闸。
▦
条款库
公司过往合同、对手范本、行业标准。AI 帮你找到"我们怎么写过类似条款"。
⚖
诉讼管理
案件时间线、文书归档、节点提醒、律师沟通记录。
◐
法规监测
新法 / 修订 / 监管动态按主题推送。AI 摘要影响范围 + 行动建议。
▣
授权与证照
公章使用、证照借阅、对外授权。AI 走流程,证照到期前 30 天提醒。
§ 8.2
合同审查工作流
Contract review
1. 接收PDF / Word / 在线文档均可,自动 OCR + 结构化
2. 分类NDA / SaaS / 采购 / 投资 / 雇佣 / 合作
3. 条款拆解20+ 关键条款自动定位、原文引用、风险标签
4. 对比和公司范本、行业标准、历史同类型做差异分析
5. 风险分级低 / 中 / 高 / 阻断 4 档,阻断项必须改
6. 修改建议每条标红条款附建议改法 + 历史先例
§ 8.3
提示词样例
Prompts
PL-01 · 合同风险分级复制
我给你一份对方发来的合同文本。请按以下步骤处理:
1. 分类:NDA / SaaS / 采购 / 投资 / 雇佣 / 合作 / 其他
2. 提取 20+ 关键条款:标的、价款、付款、保密、知识产权、违约、争议解决…
3. 对比公司范本,列出5 条以上差异
4. 风险分级:低 / 中 / 高 / 阻断
5. 修改建议:每条标红条款给改法 + 参考公司过往先例
最后用三句话告诉我:最该让老板看的一句话、最该退回去改的两点、可以闭眼签的兜底条款。
PL-02 · 上线文案合规复制
我会贴一段即将上线的文案。请按以下法规做合规检查:
- 广告法:极限词、对比词、承诺性表述
- 数据安全法:收集范围、告知同意、跨境
- 反不正当竞争:商业诋毁、混淆行为
- 未成年人保护:诱导、奖励、付费限制
- 行业专项:医疗 / 金融 / 教育额外条款
输出:问题段 / 触法条款 / 改写建议。只列问题,不复述原文。
§ 8.4
红线
Hard rules
人审
所有对外出具的最终版本(合同 / 法律意见书 / 律师函 / 诉讼文书)必须由具备执业资格的同事签字。AI 输出仅为参考,不构成法律意见。
10
Role · R06销售 · 增长
让一线销售 只做销售
客户研究、外联序列、Pipeline 评审、销售资产、竞情分析——AI 把"看资料、写邮件、对数字"这些事从一线同学手里接走。
§ 10.1
典型场景
Daily scenes
◎
客户研究
从公开信息拼出客户画像:行业、规模、最近动作、关键人、痛点。
✉
外联序列
首封 + 3 步跟进。AI 起 5 稿,人挑 1 稿,按节奏发送。
▦
Pipeline 评审
周会前自动整理:机会数、停滞数、转化漏斗、需介入的 5 家。
▤
销售资产
Demo 稿、报价单、案例库、白皮书。AI 根据客户画像快速组合。
⚔
竞情分析
对手最新动作、产品对比、价格带、应对话术。
▷
会议复盘
通话录音 → 摘要 → 下一步行动项 → CRM 自动更新。
§ 10.2
外联序列工作流
Outbound sequence
1. 客户研究画像 + 关键人 + 痛点假设 + 触发事件
2. 钩子设计基于最近新闻 / 财报 / 招聘信号写 3 个钩子
3. 首封≤ 80 字,价值主张 + 1 句话 CTA + 署名
4. 跟进 1(D+3)分享相关案例 / 行业数据
5. 跟进 2(D+7)不同角度:ROI 测算 / 同行实践
6. 跟进 3(D+14)礼貌 break-up:"如果现在不是时候,告诉我 X 即可"
7. 反馈回流已读 / 回 / 转介绍 数据写回 CRM
§ 10.3
提示词样例
Prompts
PS-01 · 客户研究 5 段式复制
我给你一个 公司名 + 我的产品。请用 5 段式输出客户画像:
1. 公司基本面:行业、规模、融资、最近 12 个月动作(每个事实必须附公开来源)
2. 关键人:3–5 个可能对接的角色、职级、可能痛点
3. 触发事件:最近 3 条新闻 / 财报 / 招聘信号
4. 价值主张:用 1 句话讲清楚我的产品能解决什么
5. 反对意见预判:他们最可能问的 3 个问题 + 应对方向
最后给一段 ≤ 80 字的首次外联邮件。
PS-02 · Pipeline 周报复制
我会贴一份 CRM 导出。请输出本周 Pipeline 评审:
1. 数字:机会数 / 总金额 / 加权金额 / 转化率(vs. 上周 / 上月)
2. 停滞:14 天无动作的机会,按金额排序前 5
3. 需介入:5 家,下一步动作建议
4. 本周赢 / 输:各 3 家 + 原因归类
5. 下周 3 个重点
不超过 800 字,给老板看。
§ 10.4
红线
Hard rules
禁区
客户报价底线、个人关系网、未公开的财务数据不能用于训练、不能写入跨客户的共享 Skill。每位销售有自己的客户上下文隔离空间。
11
Replays客户云课堂
WorkBuddy 客户云课堂
直播回放
每日 1.5 小时速成教学,每周 5 场阶梯式直播,入门、进阶、高阶全覆盖。手把手带教,零基础也能完整吃透 WorkBuddy 企业 SaaS 版核心功能。
§ 11.1
入门 · 进阶 · 高阶 · 三阶体系
Three-tier curriculum
Stage 01
入门
Onboarding
面向零基础新用户。装好客户端、连好 MCP、跑通第一个 Skill,3 天上手干活。
- 客户端安装与首次启动
- MCP 连接 & 基础对话
- Skill 一键调用
- 个人知识库搭建
Stage 02
进阶
Intermediate
面向熟练用户。掌握 Skill 自建、工作流串联、团队协作技能,让 AI 真正替你干活。
- Skill 自建 & 提示词工程
- 多 Skill 工作流编排
- Skill Hub 一键调用
- 团队上下文与权限配置
Stage 03
高阶
Advanced
面向企业管理员与架构师。管理后台、智能体纳管、企业知识资产体系化建设。
- 管理后台 & 权限矩阵
- Agent Portal 智能体纳管
- 企业知识资产共享
- Token 成本与算力优化
§ 11.2
热门回放
Featured replays
§ 11.4
学习路径推荐
Recommended path
→
个人用户 · 3 天速通
Day 1:客户端安装 + MCP 连接 → Day 2:Skill 一键调用 → Day 3:自建第一个 Skill。
→
企业管理员 · 2 周体系化
Week 1:管理后台 + 权限矩阵 → Week 2:Agent Portal + 知识资产体系化建设。
→
岗位实战 · 1 周对号入座
按岗位选 4-6 节场景课:HR 看招聘、行政看差旅、销售看外联、法务看合同、研发看 PR、财务看月结。
→
技术架构师 · 深度专题
Hermes Agent / Skill 自建 / 多 Agent 协同 / Token 成本优化 4 个专题深入。